En 1465, le royaume de France est en proie à une guerre civile opposant au pouvoir royal le Duc de Bourgogne et les Armagnacs.

C'est alors que se présente à la Cour un prince étranger, le comte Vladimir Tepesh Von Dracula prince de Valachie, venu demander asile au Roy de France.

Secrètement, il fait une offre au souverain qu'il ne peut refuser. Le Roy s'efforce de cacher la maladie qui le ronge et il craint pour son trône.

Le comte Dracula lui propose de retrouver santé et jeunesse en échange d'une indéfectible loyauté.

De son coté, Mircea de Transylvanie frère de Dracula prend la décision de partir pour le duché Bourgogne sur lequel règne Philippe III dit le Bon. Il élimine le Duc, assassine Philippe IV en prenant sa place et son frère Charles de Valois en devenant ainsi le souverain de la Bourgogne.

La guerre reprend alors de plus belle s'accompagnant de révoltes populaires et d'alliances éphémères avec de puissants voisins comme le Duc de Bretagne ou le Roy d'Angleterre.

La situation devient si désastreuse que le Roy Louis XI sollicite une entrevue avec le nouveau Duc Philippe IV de Bourgogne dans le but de négocier une trêve...